Tableau de Bord Insights
Consultez les métriques, opportunités et insights actionnables
Aperçu
Le Tableau de Bord Insights fournit une vue complète de votre performance de prospection, métriques clients et opportunités d'expansion.
Métriques Clés
Le tableau de bord affiche les métriques essentielles en un coup d'œil :
| Métrique | Description |
|---|---|
| Total Clients | Nombre de clients importés |
| Revenus Totaux | Somme des dépenses clients |
| Emails Envoyés | Compte des emails de prospection |
| Taux de Réponse | Pourcentage de réponses reçues |
| Compte Haute Valeur | Clients à haute priorité |
Visualisations
Pipeline de Prospection
Un graphique à barres horizontal montrant votre entonnoir de prospection :
Non Contacté ████████████████████████ 150
Initial Envoyé ████████████░░░░░░░░░░░░ 75
Relance ██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 35
Réponse Reçue ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 25
Conv. Active ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 12Utilisez ceci pour suivre la progression à travers vos étapes de prospection.
Distribution des Priorités
Un graphique en anneau montrant la répartition des priorités clients :
- Haute Priorité - Plus haut potentiel d'expansion
- Priorité Moyenne - Potentiel modéré
- Basse Priorité - Valeur d'opportunité moindre
Métriques de Livraison
Cartes affichant la performance email :
| Métrique | Description |
|---|---|
| Taux de Livraison | % d'emails livrés avec succès |
| Taux d'Ouverture | % d'emails livrés qui ont été ouverts |
| Taux de Clic | % d'emails ouverts avec clics |
| Taux de Rebond | % d'emails qui ont rebondi |
Cartes d'Insight
Opportunités Haute Valeur
Montre les 5 meilleurs clients avec le plus haut potentiel d'expansion :
- Nom du client et entreprise
- Score d'opportunité déterminé par l'IA
- Niveau d'intérêt produit
- Prochaine action recommandée
Cliquez sur n'importe quel client pour voir son profil complet et timeline.
Points d'Action en Attente
Liste les points d'action extraits des réponses clients :
- Nom du client
- Description du point d'action
- Date de la réponse source
- Statut (en attente/complété)
Marquez les éléments comme complétés au fur et à mesure que vous les traitez.
Insights Agrégés
Résumé généré par l'IA des tendances dans votre base clients :
- Cas d'usage communs identifiés
- Points de douleur fréquemment mentionnés
- Demandes de fonctionnalités populaires
- Tendances du secteur
Filtrage
Filtrez les données du tableau de bord par :
| Filtre | Options |
|---|---|
| Période | 7 derniers jours, 30 jours, 90 jours, Tout le temps |
| Priorité | Haute, Moyenne, Basse, Toutes |
| Statut | Non contacté, Envoyé, Réponse reçue, etc. |
Options d'Export
Export CSV
Exportez vos données clients en CSV :
- Cliquez sur Exporter dans l'en-tête du tableau de bord
- Sélectionnez CSV
- Choisissez les champs à inclure :
- Info client (nom, email)
- Données de dépense
- Statut de prospection
- Information de réponse
- Téléchargez le fichier
Rapport PDF
Générez un rapport résumé PDF :
- Cliquez sur Exporter → PDF
- Le rapport inclut :
- Résumé exécutif
- Métriques clés
- Graphiques et visualisations
- Meilleures opportunités
Les rapports PDF sont excellents pour partager avec les parties prenantes ou garder pour vos archives.
Actualiser les Données
Les données du tableau de bord s'actualisent automatiquement quand vous :
- Importez de nouveaux clients
- Envoyez des emails
- Recevez des réponses
Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour manuellement l'affichage.
Bonnes Pratiques
Vérifier Quotidiennement
Consultez le tableau de bord quotidiennement pour rester au courant des réponses et opportunités.
Prioriser la Haute Valeur
Concentrez-vous d'abord sur les opportunités haute valeur pour un meilleur ROI.
Traiter les Points d'Action
Traitez régulièrement les points d'action pour maintenir la confiance des clients.
Exporter Hebdomadairement
Exportez CSV/PDF hebdomadairement pour le suivi des tendances et le reporting.