洞察仪表板
查看指标、机会和可操作的洞察
概述
洞察仪表板提供您的推广表现、客户指标和拓展机会的全面视图。
关键指标
仪表板一目了然地显示关键指标：
| 指标 | 描述 |
|---|---|
| 客户总数 | 导入的客户数量 |
| 总收入 | 客户消费总额 |
| 已发送邮件 | 推广邮件数量 |
| 回复率 | 收到回复的百分比 |
| 高价值数量 | 高优先级客户数 |
可视化
推广管道
显示推广漏斗的水平条形图：
未联系 ████████████████████████ 150
初始已发送 ████████████░░░░░░░░░░░░ 75
跟进 ██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 35
已收到回复 ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 25
对话进行中 ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 12使用此图追踪推广阶段的进展。
优先级分布
显示客户优先级分布的环形图：
- 高优先级 - 最高拓展潜力
- 中优先级 - 中等潜力
- 低优先级 - 较低机会价值
投递指标
显示邮件表现的卡片：
| 指标 | 描述 |
|---|---|
| 投递率 | 成功投递的邮件百分比 |
| 打开率 | 投递邮件被打开的百分比 |
| 点击率 | 打开邮件中有点击的百分比 |
| 退信率 | 退信邮件的百分比 |
洞察卡片
高价值机会
显示拓展潜力最高的前 5 名客户：
- 客户名称和公司
- AI 确定的机会评分
- 产品兴趣程度
- 推荐的下一步行动
点击任何客户查看其完整资料和时间线。
待处理行动项目
列出从客户回复中提取的行动项目：
- 客户名称
- 行动项目描述
- 来源回复日期
- 状态（待处理/已完成）
处理完毕后将项目标记为已完成。
汇总洞察
跨客户群的 AI 生成模式摘要：
- 识别的常见用例
- 经常提到的痛点
- 热门功能请求
- 行业趋势
筛选
按以下条件筛选仪表板数据：
| 筛选器 | 选项 |
|---|---|
| 日期范围 | 最近 7 天、30 天、90 天、全部时间 |
| 优先级 | 高、中、低、全部 |
| 状态 | 未联系、已发送、已收到回复等 |
导出选项
CSV 导出
将客户数据导出为 CSV：
- 点击仪表板标题中的 导出
- 选择 CSV
- 选择要包含的字段：
- 客户信息（姓名、邮箱）
- 消费数据
- 推广状态
- 回复信息
- 下载文件
PDF 报告
生成 PDF 摘要报告：
- 点击 导出 → PDF
- 报告包括：
- 执行摘要
- 关键指标
- 图表和可视化
- 热门机会
PDF 报告非常适合与利益相关者分享或保存记录。
刷新数据
当您执行以下操作时，仪表板数据会自动刷新：
- 导入新客户
- 发送邮件
- 收到回复
点击 刷新 手动更新显示。
最佳实践
每日检查
每天查看仪表板以掌握回复和机会。
优先处理高价值
首先关注高价值机会以获得最佳投资回报。
清理行动项目
定期处理行动项目以维护客户信任。
每周导出
每周导出 CSV/PDF 用于趋势追踪和报告。