Importação de Clientes
Importe clientes via upload CSV ou integração Stripe
Visão Geral
AskUsers suporta dois métodos para importar dados de clientes:
- Upload CSV - Importação manual de qualquer fonte de dados
- Integração Stripe - Sincronização direta com sua conta Stripe (requer Plano Growth)
Importação CSV
Formato de Arquivo Suportado
Carregue um arquivo CSV contendo dados de clientes. O arquivo deve incluir:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Sim | Endereço de email do cliente | |
| Nome | Sim | Nome do cliente ou contato |
| Gasto Total | Recomendado | Receita total do cliente |
| Gasto Mensal | Opcional | Gasto mensal médio |
| Número de Pagamentos | Opcional | Contagem de transações |
| Primeira Data de Pagamento | Opcional | Data da primeira transação |
| Última Data de Pagamento | Opcional | Transação mais recente |
| Valor Reembolsado | Opcional | Total de reembolsos |
Processo de Importação
Carregue o Arquivo
- Navegue até a página Outreach
- Clique no botão Importar CSV
- Arraste e solte seu arquivo CSV ou clique para navegar
Mapeie Colunas
O sistema detecta automaticamente nomes de colunas comuns. Para colunas não reconhecidas:
- Revise a interface de mapeamento de colunas
- Mapeie cada coluna para o campo correspondente
- Pule colunas que não deseja importar
- Pré-visualize dados para confirmar mapeamentos
Processe a Importação
- Clique em Importar para iniciar o processamento
- Indicador de progresso mostra o status
- Arquivos grandes são processados em lotes (processamento em segundo plano)
Revise os Resultados
Após a conclusão da importação:
- Veja o total de clientes importados
- Verifique linhas puladas (dados inválidos)
- Confirme tratamento de duplicatas (mesclados por email)
Desduplicação
Ao importar clientes com emails existentes:
- Registros existentes são atualizados com novos dados
- Valores de gastos são acumulados - novos valores são adicionados aos existentes
- Datas são comparadas - primeiro pagamento mais antigo, último pagamento mais recente é mantido
Endereço de email é o identificador único. Clientes com o mesmo email são automaticamente mesclados.
Integração Stripe
Integração Stripe requer plano Growth ou Lifetime.
Conectar Stripe
Crie uma Chave de API Restrita
Por segurança, recomendamos usar uma chave de API restrita:
- Vá para Dashboard Stripe → Chaves de API
- Clique em Criar chave restrita
- Habilite acesso de Leitura para:
- Clientes
- Cobranças
- Faturas
- Copie a chave restrita
Conecte no AskUsers
- Vá para Configurações → Integrações
- Cole sua chave de API do Stripe
- Clique em Conectar
- Chave é criptografada com AES-256-GCM
Importe Clientes
- Clique em Importar do Stripe
- Selecione opções de importação:
- Incluir todos os clientes ou definir gasto mínimo
- Limpeza de baixo gasto - Remove clientes abaixo do limite
- Clique em Importar
Mapeamento de Dados Stripe
Os seguintes campos do Stripe são importados automaticamente:
| Campo Stripe | Campo AskUsers |
|---|---|
email | |
name | Nome |
soma de charges.amount | Gasto Total |
contagem de charges | Número de Pagamentos |
min de charge.created | Primeira Data de Pagamento |
max de charge.created | Última Data de Pagamento |
soma de refunds.amount | Valor Reembolsado |
Limpeza de Baixo Gasto
Para focar em oportunidades de alto valor, remova clientes abaixo de um limite de gastos:
- Vá para a lista de clientes
- Selecione Limpeza de baixo gasto nas ações
- Defina o limite mínimo de gastos (padrão: $10)
- Pré-visualize clientes que serão removidos
- Confirme a remoção
Priorização de Clientes
Após a importação, clientes são automaticamente priorizados com base nos gastos:
| Prioridade | Critérios | Descrição |
|---|---|---|
| Alta | Gasto mensal > $100 | Maior oportunidade de expansão |
| Média | Gasto mensal $50-100 | Bom potencial |
| Baixa | Gasto mensal < $50 | Menor prioridade |
Fórmula de prioridade:
Gasto Mensal = Gasto Total / Meses desde primeiro pagamento
Prioridade = Gasto Mensal >= $100 ? 'Alta' : (Gasto Mensal >= $50 ? 'Média' : 'Baixa')