インサイトダッシュボード
指標、機会、実行可能なインサイトを確認
概要
インサイトダッシュボードは、アウトリーチパフォーマンス、顧客指標、拡大機会の包括的なビューを提供します。
主要指標
ダッシュボードは重要な指標を一目で表示します：
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| 総顧客数 | インポートされた顧客の数 |
| 総収益 | 顧客支出の合計 |
| 送信メール数 | アウトリーチメールの数 |
| 返信率 | 受信した返信の割合 |
| 高価値件数 | 高優先度の顧客数 |
可視化
アウトリーチパイプライン
アウトリーチファネルを示す横棒グラフ：
未連絡 ████████████████████████ 150
初回送信済み ████████████░░░░░░░░░░░░ 75
フォローアップ ██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 35
返信受信 ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 25
会話アクティブ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 12アウトリーチステージの進行状況を追跡するために使用します。
優先度分布
顧客優先度の内訳を示すドーナツチャート：
- 高優先度 - 最高の拡大可能性
- 中優先度 - 中程度の可能性
- 低優先度 - 低い機会価値
配信指標
メールパフォーマンスを表示するカード：
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| 配信率 | 正常に配信されたメールの% |
| 開封率 | 開封されたメールの% |
| クリック率 | クリックのあった開封メールの% |
| バウンス率 | バウンスしたメールの% |
インサイトカード
高価値機会
拡大可能性が最も高い上位5件の顧客を表示：
- 顧客名と企業
- AI判定の機会スコア
- 製品関心レベル
- 推奨される次のアクション
顧客をクリックして完全なプロファイルとタイムラインを表示します。
保留中のアクションアイテム
顧客の返信から抽出されたアクションアイテムのリスト：
- 顧客名
- アクションアイテムの説明
- 元の返信日
- ステータス（保留中/完了）
対応したらアイテムを完了としてマークします。
集計インサイト
顧客ベース全体のパターンのAI生成サマリー：
- 特定された一般的なユースケース
- 頻繁に言及される課題
- 人気の機能リクエスト
- 業界トレンド
フィルタリング
ダッシュボードデータをフィルタリング：
| フィルター | オプション |
|---|---|
| 期間 | 過去7日、30日、90日、全期間 |
| 優先度 | 高、中、低、すべて |
| ステータス | 未連絡、送信済み、返信受信など |
エクスポートオプション
CSVエクスポート
顧客データをCSVにエクスポート：
- ダッシュボードヘッダーでエクスポートをクリック
- CSVを選択
- 含めるフィールドを選択：
- 顧客情報（名前、メール）
- 支出データ
- アウトリーチステータス
- 返信情報
- ファイルをダウンロード
PDFレポート
PDFサマリーレポートを生成：
- エクスポート → PDFをクリック
- レポートに含まれる内容：
- エグゼクティブサマリー
- 主要指標
- チャートと可視化
- 上位の機会
PDFレポートは、ステークホルダーとの共有や記録の保存に最適です。
データ更新
ダッシュボードデータは以下の場合に自動的に更新されます：
- 新しい顧客をインポート
- メールを送信
- 返信を受信
更新をクリックして手動で表示を更新します。
ベストプラクティス
毎日チェック
返信と機会を把握するために毎日ダッシュボードを確認しましょう。
高価値を優先
最高のROIのために高価値の機会を最初に集中しましょう。
アクションアイテムをクリア
顧客の信頼を維持するために定期的にアクションアイテムに対応しましょう。
週次エクスポート
トレンド追跡とレポートのために週次でCSV/PDFをエクスポートしましょう。