Dashboard de Insights
Vea métricas, oportunidades e insights accionables
Descripción General
El Dashboard de Insights proporciona una vista completa de su rendimiento de alcance, métricas de clientes y oportunidades de expansión.
Métricas Clave
El dashboard muestra métricas esenciales de un vistazo:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total de Clientes | Número de clientes importados |
| Ingresos Totales | Suma del gasto de clientes |
| Emails Enviados | Conteo de emails de alcance |
| Tasa de Respuesta | Porcentaje de respuestas recibidas |
| Conteo de Alto Valor | Clientes con alta prioridad |
Visualizaciones
Pipeline de Alcance
Un gráfico de barras horizontal mostrando su embudo de alcance:
No Contactado ████████████████████████ 150
Inicial Enviado ████████████░░░░░░░░░░░░ 75
Seguimiento ██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 35
Respuesta Recib. ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 25
Conv. Activa ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 12Use esto para rastrear la progresión a través de sus etapas de alcance.
Distribución de Prioridad
Un gráfico de dona mostrando el desglose de prioridad de clientes:
- Alta Prioridad - Mayor potencial de expansión
- Prioridad Media - Potencial moderado
- Baja Prioridad - Menor valor de oportunidad
Métricas de Entrega
Tarjetas mostrando rendimiento de email:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Tasa de Entrega | % de emails entregados exitosamente |
| Tasa de Apertura | % de emails entregados que se abrieron |
| Tasa de Clics | % de emails abiertos con clics |
| Tasa de Rebote | % de emails que rebotaron |
Tarjetas de Insight
Oportunidades de Alto Valor
Muestra los 5 principales clientes con mayor potencial de expansión:
- Nombre del cliente y empresa
- Puntuación de oportunidad determinada por IA
- Nivel de interés en producto
- Próxima acción recomendada
Haga clic en cualquier cliente para ver su perfil completo y timeline.
Elementos de Acción Pendientes
Lista elementos de acción extraídos de respuestas de clientes:
- Nombre del cliente
- Descripción del elemento de acción
- Fecha de respuesta fuente
- Estado (pendiente/completado)
Marque elementos como completados a medida que los aborda.
Insights Agregados
Resumen generado por IA de patrones en su base de clientes:
- Casos de uso comunes identificados
- Puntos de dolor mencionados frecuentemente
- Solicitudes de funciones populares
- Tendencias de la industria
Filtrado
Filtre datos del dashboard por:
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Rango de Fecha | Últimos 7 días, 30 días, 90 días, Todo el tiempo |
| Prioridad | Alta, Media, Baja, Todas |
| Estado | No contactado, Enviado, Respuesta recibida, etc. |
Opciones de Exportación
Exportación CSV
Exporte sus datos de clientes a CSV:
- Haga clic en Exportar en el encabezado del dashboard
- Seleccione CSV
- Elija los campos a incluir:
- Info del cliente (nombre, email)
- Datos de gasto
- Estado de alcance
- Información de respuestas
- Descargue el archivo
Reporte PDF
Genere un reporte PDF de resumen:
- Haga clic en Exportar → PDF
- El reporte incluye:
- Resumen ejecutivo
- Métricas clave
- Gráficos y visualizaciones
- Principales oportunidades
Los reportes PDF son excelentes para compartir con stakeholders o guardar para sus registros.
Actualizar Datos
Los datos del dashboard se actualizan automáticamente cuando:
- Importa nuevos clientes
- Envía emails
- Recibe respuestas
Haga clic en Actualizar para refrescar manualmente la visualización.
Mejores Prácticas
Revisar Diariamente
Revise el dashboard diariamente para estar al tanto de respuestas y oportunidades.
Priorizar Alto Valor
Enfóquese primero en oportunidades de alto valor para mejor ROI.
Completar Elementos de Acción
Aborde regularmente los elementos de acción para mantener la confianza del cliente.
Exportar Semanalmente
Exporte CSV/PDF semanalmente para seguimiento de tendencias y reportes.