Importación de Clientes
Importe sus clientes mediante carga CSV o integración Stripe
Descripción General
AskUsers soporta dos métodos para importar sus datos de clientes:
- Carga CSV - Importación manual desde cualquier fuente de datos
- Integración Stripe - Sincronización directa con su cuenta Stripe (requiere plan Growth)
Importación CSV
Formato de Archivo Soportado
Cargue un archivo CSV con sus datos de clientes. El archivo debe incluir:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Sí | Dirección de correo del cliente | |
| Nombre | Sí | Nombre del cliente o contacto |
| Total Gastado | Recomendado | Ingresos totales del cliente |
| Gasto Mensual | Opcional | Gasto mensual promedio |
| Cantidad de Pagos | Opcional | Número de transacciones |
| Fecha Primer Pago | Opcional | Fecha de la primera transacción |
| Fecha Último Pago | Opcional | Transacción más reciente |
| Volumen de Reembolsos | Opcional | Monto total de reembolsos |
Proceso de Importación
Cargue Su Archivo
- Navegue a la página Outreach
- Haga clic en el botón Importar CSV
- Arrastre y suelte su archivo CSV, o haga clic para buscar
Mapee Sus Columnas
El sistema detectará automáticamente nombres de columnas comunes. Para columnas no reconocidas:
- Revise la interfaz de mapeo de columnas
- Mapee cada columna al campo correspondiente
- Omita columnas que no desea importar
- Previsualice los datos para verificar el mapeo
Procese la Importación
- Haga clic en Importar para iniciar el procesamiento
- Observe el indicador de progreso para el estado
- Los archivos grandes se procesan en lotes (procesamiento en segundo plano)
Revise los Resultados
Después de completar la importación:
- Vea el total de clientes importados
- Verifique filas omitidas (datos inválidos)
- Revise el manejo de duplicados (fusionados por email)
Deduplicación
Al importar clientes con emails que ya existen:
- Los registros existentes se actualizan con nuevos datos
- Los montos de gasto son acumulativos - los nuevos valores se suman a los existentes
- Las fechas se comparan - primer pago más antiguo, último pago más reciente
Las direcciones de correo son el identificador único. Los clientes con el mismo email se fusionan automáticamente.
Integración Stripe
La integración Stripe requiere un plan Growth o Lifetime.
Conectar Stripe
Cree una Clave API Restringida
Por seguridad, recomendamos usar una clave API restringida:
- Vaya al Panel de Stripe → Claves API
- Haga clic en Crear clave restringida
- Habilite acceso de Lectura para:
- Clientes
- Cargos
- Facturas
- Copie la clave restringida
Conecte en AskUsers
- Vaya a Configuración → Integraciones
- Pegue su clave API de Stripe
- Haga clic en Conectar
- Su clave está encriptada con AES-256-GCM
Importe Clientes
- Haga clic en Importar desde Stripe
- Seleccione opciones de importación:
- Incluir todos los clientes o establecer gasto mínimo
- Limpieza de bajo gasto - Eliminar clientes bajo el umbral
- Haga clic en Importar
Mapeo de Datos de Stripe
Los siguientes campos de Stripe se importan automáticamente:
| Campo Stripe | Campo AskUsers |
|---|---|
email | |
name | Nombre |
Suma de charges.amount | Total Gastado |
Conteo de charges | Cantidad de Pagos |
Mín charge.created | Fecha Primer Pago |
Máx charge.created | Fecha Último Pago |
Suma de refunds.amount | Volumen de Reembolsos |
Limpieza de Bajo Gasto
Elimine clientes bajo un umbral de gasto para enfocarse en oportunidades de alto valor:
- Vaya a la lista de clientes
- Seleccione Limpieza de Bajo Gasto de las acciones
- Establezca el umbral mínimo de gasto (predeterminado: $10)
- Previsualice los clientes a eliminar
- Confirme la eliminación
Priorización de Clientes
Después de la importación, los clientes se priorizan automáticamente según el gasto:
| Prioridad | Criterio | Descripción |
|---|---|---|
| Alta | Gasto mensual > $100 | Mejores oportunidades de expansión |
| Media | Gasto mensual $50-100 | Buen potencial |
| Baja | Gasto mensual < $50 | Menor prioridad |
La fórmula de prioridad:
gastoMensual = totalGastado / meses desde primer pago
prioridad = gastoMensual >= $100 ? 'alta' : (gastoMensual >= $50 ? 'media' : 'baja')