Kundenimport
Importieren Sie Ihre Kunden per CSV-Upload oder Stripe-Integration
Übersicht
AskUsers unterstützt zwei Methoden zum Import Ihrer Kundendaten:
- CSV-Upload - Manueller Import aus jeder Datenquelle
- Stripe-Integration - Direkte Synchronisation mit Ihrem Stripe-Konto (Growth-Plan erforderlich)
CSV-Import
Unterstütztes Dateiformat
Laden Sie eine CSV-Datei mit Ihren Kundendaten hoch. Die Datei sollte enthalten:
| Feld | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ja | Kunden-E-Mail-Adresse | |
| Name | Ja | Kunden- oder Kontaktname |
| Gesamtausgaben | Empfohlen | Gesamtumsatz vom Kunden |
| Monatliche Ausgaben | Optional | Durchschnittliche monatliche Ausgaben |
| Zahlungsanzahl | Optional | Anzahl der Transaktionen |
| Erstes Zahlungsdatum | Optional | Datum der ersten Transaktion |
| Letztes Zahlungsdatum | Optional | Datum der letzten Transaktion |
| Rückerstattungsvolumen | Optional | Gesamtrückerstattungsbetrag |
Importprozess
Laden Sie Ihre Datei hoch
- Navigieren Sie zur Outreach-Seite
- Klicken Sie auf die Schaltfläche CSV importieren
- Ziehen Sie Ihre CSV-Datei per Drag & Drop oder klicken Sie zum Durchsuchen
Ordnen Sie Ihre Spalten zu
Das System erkennt automatisch gängige Spaltennamen. Für nicht erkannte Spalten:
- Überprüfen Sie die Spaltenzuordnungsoberfläche
- Ordnen Sie jede Spalte dem entsprechenden Feld zu
- Überspringen Sie Spalten, die Sie nicht importieren möchten
- Vorschau der Daten zur Überprüfung der Zuordnung
Verarbeiten Sie den Import
- Klicken Sie auf Importieren, um die Verarbeitung zu starten
- Beobachten Sie die Fortschrittsanzeige für den Status
- Große Dateien werden in Batches verarbeitet (Hintergrundverarbeitung)
Überprüfen Sie die Ergebnisse
Nach Abschluss des Imports:
- Sehen Sie die Gesamtzahl der importierten Kunden
- Prüfen Sie auf übersprungene Zeilen (ungültige Daten)
- Überprüfen Sie die Duplikatbehandlung (nach E-Mail zusammengeführt)
Deduplizierung
Beim Import von Kunden mit bereits vorhandenen E-Mails:
- Vorhandene Datensätze werden aktualisiert mit neuen Daten
- Ausgabebeträge sind kumulativ - neue Werte werden zu vorhandenen addiert
- Daten werden verglichen - frühestes erstes Zahlungsdatum, spätestes letztes Zahlungsdatum
E-Mail-Adressen sind der eindeutige Identifikator. Kunden mit derselben E-Mail werden automatisch zusammengeführt.
Stripe-Integration
Die Stripe-Integration erfordert einen Growth- oder Lifetime-Plan.
Stripe verbinden
Erstellen Sie einen eingeschränkten API-Schlüssel
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Verwendung eines eingeschränkten API-Schlüssels:
- Gehen Sie zum Stripe Dashboard → API-Schlüssel
- Klicken Sie auf Eingeschränkten Schlüssel erstellen
- Aktivieren Sie Lese-Zugriff für:
- Kunden
- Zahlungen
- Rechnungen
- Kopieren Sie den eingeschränkten Schlüssel
Verbinden in AskUsers
- Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen
- Fügen Sie Ihren Stripe-API-Schlüssel ein
- Klicken Sie auf Verbinden
- Ihr Schlüssel wird mit AES-256-GCM verschlüsselt
Kunden importieren
- Klicken Sie auf Von Stripe importieren
- Wählen Sie Importoptionen:
- Alle Kunden einbeziehen oder Mindestausgaben festlegen
- Niedrigausgaben-Bereinigung - Kunden unter Schwellenwert entfernen
- Klicken Sie auf Importieren
Stripe-Datenzuordnung
Die folgenden Stripe-Felder werden automatisch importiert:
| Stripe-Feld | AskUsers-Feld |
|---|---|
email | |
name | Name |
Summe von charges.amount | Gesamtausgaben |
Anzahl von charges | Zahlungsanzahl |
Min charge.created | Erstes Zahlungsdatum |
Max charge.created | Letztes Zahlungsdatum |
Summe von refunds.amount | Rückerstattungsvolumen |
Niedrigausgaben-Bereinigung
Entfernen Sie Kunden unter einem Ausgabenschwellenwert, um sich auf hochwertige Möglichkeiten zu konzentrieren:
- Gehen Sie zur Kundenliste
- Wählen Sie Niedrigausgaben-Bereinigung aus den Aktionen
- Legen Sie den Mindestausgabenschwellenwert fest (Standard: 10 $)
- Vorschau der zu entfernenden Kunden
- Löschung bestätigen
Kundenpriorisierung
Nach dem Import werden Kunden automatisch nach Ausgaben priorisiert:
| Priorität | Kriterien | Beschreibung |
|---|---|---|
| Hoch | Monatliche Ausgaben > 100 $ | Top-Expansionsmöglichkeiten |
| Mittel | Monatliche Ausgaben 50-100 $ | Gutes Potenzial |
| Niedrig | Monatliche Ausgaben < 50 $ | Niedrigere Priorität |
Die Prioritätsformel:
monatlicheAusgaben = gesamtAusgaben / Monate seit erster Zahlung
priorität = monatlicheAusgaben >= 100 $ ? 'hoch' : (monatlicheAusgaben >= 50 $ ? 'mittel' : 'niedrig')